La acción transcurre en la ciudad de Los Ángeles, donde Kenneth Winslow se encuentra cada día más deprimido por no haber sido capaz aún de encontrar a su media naranja. Se trata de un joven introvertido y muy inestable, debido a que no llega a fiarse del todo de la capacidad que tiene para solucionar cualquier tipo de imprevisto que le surja. Por si fuera poco, su empleo tampoco le convence porque le resulta demasiado pesado y no le estimula en absoluto para seguir peleando por conseguir un puesto más acorde a sus cualidades.
Pero todo cambia cuando conoce a Nikki, una muñeca capaz de inflarse y hacerse pasar por un auténtico ser humano. El protagonista considera oportuno en ese momento compartir piso con ella, especialmente para poner fin a la soledad que recorre su mente cada vez que regresa a casa y no tiene a nadie con quien relacionarse. Poco a poco empieza a sentir un gran afecto hacia su nueva amiga, aunque entonces aparece la figura de Lisa Bellmer, una mujer que va a trabajar junto a él y por la que empezará a notar una atracción fuera de lo común. El problema surge cuando entremezcla el vínculo establecido con ambas, un hecho que determinará el sorprendente desenlace del filme.
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