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Tobe es una joven carismática de 16 años que vive con su padre y su hermano pequeño en Los Ángeles, concretamente en el Valle de San Fernando. Su personalidad extrovertida y rebelde la impulsan a tener una cita con Harlan, un hombre con sombrero de vaquero que trabaja en una gasolinera en la que para la joven a repostar. En su primera cita irán a la playa, donde Tobe podrá descubrir la filosofía de vida despreocupada de Harlan, encontrando un particular encanto en sus expresiones simples sobre la vida como puras lecciones callejeras.
Harlan y Tobe conectarán de una forma especial, por lo que, cuando el padre de la joven se oponga a la relación, seguirán viéndose a escondidas. Sin embargo, Harlan comenzará a comportarse de una forma muy extraña y provocará situaciones peligrosas que harán cambiar de opinión a la joven e intervendrá su familia para alejarla de un chico cuya influencia ha ido a peor.
Protagonizada por Edward Norton ('El club de la lucha') y Evan Rachel Wood ('El luchador'), este drama está dirigido por David Jacobson ('Dahmer'). Destacan además en el reparto David Morse ('La milla verde'), Bruce Dern ('Monster') y Kat Dennings ('Thor').
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