Lady Helen Port-Huntly es considerada la reina de la cerveza de Winnipeg. Durante la época de la Gran Depresión se organiza un concurso para elegir la canción más triste del mundo y entre todos los músicos que se presentan se encuentra Chester Kent, un canadiense que llega a la localidad acompañado de Narcissa, una mujer ninfómana y amnésica que tiene una amiga invisible. Entre la baronesa de la cerveza y esta inusual mujer surge una conexión especial en la que deberán indagar con litros de alcohol alrededor.
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