Agnes vive sola en un motel desierto. Acosada por el recuerdo de su hijo, secuestrado años atrás, recibe la visita de Jerry, su ex marido, un hombre violento que acaba de salir de prisión. En este universo alejado del mundo, Agnes se siente cada vez más unida a un excéntrico vagabundo, Peter. Su relación se vuelve una pesadilla cuando descubren unos misteriosos insectos capaces de introducirse bajo la piel. Juntos, deberán descubrir si se trata de una locura compartida o de un secreto de estado…
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