Dirigida por el veterano cineasta Ermanno Olmi ('Tickets', 'Cien clavos', 'Il villaggio di cartone'), este cuento escrito por Jorge Luis Borges ("La viuda Ching, pirata") está ambientado en la China Imperial y gira en torno a un joven (Davide Dragonetti, ' Una vita sottil') que por error entra en un teatro mientras intenta encontrar su camino a través de la China Urbana. La obra comienza con un diálogo de un capitán del mar portugués hablando sobre las aventuras de Ching, una corsaria de la China Imperial. Un grupo de piratas hacen cundir el pánico disparando a los habitantes de una aldea cercana. En medio de la batalla, el almirante Ching es asesinado, despertando la ira de su viuda (Jun Ichikawa, 'La madre del mal'), que en busca de venganza asume las labores de su marido, y comienza a asaltar barcos y aldeas, haciendo enfadar al emperador.
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