En Japón, durante la Guerra de Corea, un soldado americano, Joe Kelly, se enamora de Katsumi, una japonesa. El romance es una historia de amor prohibida debido a la política del Ejército estadounidense contraria al matrimonio interracial, que lleva a Kelly ante un consejo de guerra. El mejor amigo del soldado, el mayor Gruver, intenta convencerlo de que abandone la idea de casarse con Katsumi, porque eso supondrá arruinarse la vida. Sin embargo, Kelly se muestra convencido de su amor por la chica. El propio Gruver se encuentra a su vez prometido. El mayor se dispone a contraer matrimonio con Eileen Webster, hija de un general, que le ha proporcionado un destino tranquilo para que pueda verse con su futura esposa. Las cosas entre los novios, no obstante, no van bien y acaban por romper la relación. Gruver se enamora entonces de Hana-Ogi, una bailarina del teatro ‘kabuki’.
