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Al norte de España, en unos valles idílicos, Gildo mata a su vecino Severo tras una disputa sobre una vaca lechera hermosa y gorda. En cambio, no todo son vacas en los valles del Pas. Genia, y todas las chicas como ella, se mueren por unas buenas botas deportivas y aprenden los pasos de la danza del vientre. Val y Genia son las hijas de Gildo. Una trabaja de sol a sol y la otra estudia.
En el entierro de Severo aparece Rai, su hijo, que rápidamente se siente atraído por Val, la hija del asesino de su padre. Los dos jóvenes comienzan a salir y Gildo está ansioso por enterarse de cuánto sabe Rai de lo ocurrido con su padre y si conoce la identidad del homicida. Al mismo tiempo, Rai también pretende enterarse de más datos sobre la muerte de Severo a través de Val.
Poco a poco, y más allá de las ansias de información, la historia de Rai y Val se va convirtiendo en una historia de amor verdadero. Algo que, sin duda, es una amenaza para todos.
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