Durante la Segunda Guerra Mundial, Sherlock Holmes, el detective británico más famoso de todos los tiempos, colabora con el Gobierno de su país para lograr el traslado del doctor Franz Tobel desde Suiza hasta Inglaterra antes de que la Gestapo le ponga las manos encima. Mediante sus experimentos Tobel ha desarrollado una tecnología explosiva de gran precisión y, aunque desea entregársela a los Aliados, insiste en ser él mismo quien se encargue de la fabricación de la bomba. Sin embargo, cuando el científico desaparece por completo sólo deja un mensaje en clave que Holmes y su inseparable compañero el doctor Watson deberán descodificar para saber qué es lo que ha ocurrido con Tobel. El detective no tardará en descubrir que su antigua némesis, el Profesor Moriarty, ha estado detrás de todo desde el principio.
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