Spencer (Jesse Bradford), un joven derrotado, se muda a Los Ángeles en busca de algo que produzca en él cierta satisfacción personal. Para ello, decide comenzar una nueva vida como publicista en una importante agencia de publicidad. Es uno de los cuatro recién llegados a la empresa, por lo que Spencer hará lo posible por destacar y hacer sentir al resto su presencia. Tras una búsqueda exhaustiva, alquila una habitación en una mansión algo derruida y destartalada, y en ella encuentra a un par de jóvenes excéntricos, Ezra (David Krumholtz) y Feldy (Adam Goldberg), quienes aspiran en sus vidas a convertirse en aclamados directores de cine pornográfico. Estos tratan de convencer a Spencer para que se adentre, como ellos, en las profundidades del erotismo y de la obscenidad cinematográfica. La vida de Spencer da un giro cuando, de repente, se encuentra casualmente con su antigua novia del instituto Melora (Mia Kirshner), una joven que actualmente vive atrapada en una relación de la que no es capaz de salir, y por la que Spencer comenzará a revivir antiguos sentimientos románticos.
Película norteamericana dirigida por Shane Edelman y protagonizada por Jesse Bradford, Mia Kirshner, y David Krumholtz, entre otros.
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