Bárbara y Josefa son hermanas y viven en mitad del bosque juntas. Los asesinatos producidos en los alrededores y provocados por lobos, según sospechan los vecinos de la zona, las priva de salir al exterior con frecuencia y, además, la relación entre ambas está marcada por un secreto. Bárbara está enamorada del amante de su hermana, Manuel Romasanta, que visita a ambas con cierta frecuencia.
Un día Manuel se ofrece voluntario para acompañar a Josefa hasta la ciudad, pero Bárbara sospecha que esta nunca llegó a su destino. Las sospechas sobre de la verdadera identidad de Manuel se disparan y muchos creen que este puede ser un hombre lobo.
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