Whitley Strieber (Christopher Walken) es un escritor de éxito que vive en la ciudad de Manhattan con su mujer y su hijo. Todo parece marchar con normalidad, sin embargo, un día comienza a tener extrañas pesadillas sobre una entidad que se ha colado en la casa. Un día, se marcha con su familia a la casa de campo, pero su paranoia no descansa. Durante un terrible episodio de visiones saca su pistola en busca del extraño, pero nadie aparece.
Al provocar una grave crisis familiar, a Whitley no le queda más remedio que someterse a terapia psicológica. Durante las sesiones descubre que mantiene una extraña conexión con seres extraterrestres y que su hijo, no tardará en adoptar el mismo destino que su padre.
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