El doctor Warren Chapin es un médico que se dedica a hacer las autopsias de los presos que son ejecutados regularmente en la prisión estatal. Chapin tiene la teoría de que el miedo es resultado de una criatura que todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior. También cree que dicho ser es suprimido por nuestra capacidad para gritar en cuanto nos encontramos en una situación de peligro. Cuando conoce a Ollie y a Martha Higgins, propietarios de una sala de cine de segunda fila, se presentará la ocasión propicia para probar sus teorías. Martha es sordomuda, con lo que como ante una situación de miedo extremo ella no puede gritar (le provocarán pesadillas vía LSD), Chapin cree que el éxito de su experimento será infalible y logrará por fin mostrar el "Tingler" (hormigueo o estremecimiento), como él ha bautizado a dicha criatura.
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