A finales de la década de los 50, Gillian Holroyd es una sensual bruja moderna que vive en el bohemio barrio neoyorquino de Greenwich Village, donde tiene una galería de arte primitivo. Gillian se siente atraída por un vecino, el editor Shep Anderson, de quien descubre que está a punto de casarse con una vieja rival suya. Gillian decide vengarse y formula un conjuro de amor para Anderson, pero el resultado no es el esperado y finalmente es ella quien acaba enamorada de él. Gillian se ve frente a un dilema pues las brujas que se enamoran deben tomar una decisión sobre conservar sus poderes y renunciar al amor o, por el contrario, entregarse a la pasión humana y resignarse a perder sus habilidades. La hermosa hechicera elige la segunda opción, lo que no gusta a Pyewacket, el gato que le acompaña y que está poseído por el espíritu de un viejo pariente.
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