Mary (Natasha Richardson, Tú a Londres y yo a California) y Colin (Rupert Everett, La boda de mi mejor amigo) son una pareja de ingleses que deciden viajar a Venecia para avivar la llama de su amor que, con el paso del tiempo, se ha ido desvaneciendo. Una vez instalados en la hermosa tierra italiana, conocen a Robert (Christopher Walken, Atrápame si puedes), dueño de un bar, y a su mujer, la elegante y recatada Caroline (Helen Mirren, Hitchcock). El hombre comienza a contarles historias de su niñez, incidiendo en la infancia tan terrible que pasó, con un padre abusivo y cuatro hermanas que continuamente le humillaban. Aunque Mary y Colin no se encuentran muy a gusto con la pareja, inexplicablemente y de forma casi hipnótica, comienzan a sentirse atraídos por la gente del misterioso lugar.
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