Emir Kusturica cuenta en esta película como Dino, un chico de 16 años, crece en el Sarajevo de los años 60, durante la dictadura de Tito. El régimen, tras la ruptura con Stalin y la participación de Yugoslavia en el Movimiento de Países No Alineados, comienza a dar señales de apertura al exterior. Dino vive en los suburbios de Sarajevo, en el seno de una familia gobernada con mano de hierro por su padre. El joven se siente fascinado por las influencias occidentales que poco a poco comienzan extenderse por el país. Ansioso de libertad, Dino también empieza a frecuentar ambientes marginales. El contacto con la pequeña delincuencia le lleva a tener que esconder durante un tiempo a una prostituta, Dolly Bell. El muchacho accede así a otro mundo nuevo para él, una experiencia iniciática que le llevará a convertirse en adulto.
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