Esta es la historia de la batalla que tuvo lugar entre el bien y el mal. Las fuerzas oscuras de Mordred se enfrentaron contra la mítica brujería de Merlin. Mordred y su madre Morgana han sido encarcelados en el submundo durante los últimos 1.500 años, mientras que los poderes mágicos de Merlín les mantuvieron a raya. Sin embargo, en el presente, un científico descubre accidentalmente la puerta de entrada al otro mundo, y por culpa de este descubrimiento está a punto de lanzar a Mordred al mundo del siglo XX. Arthur se despierta de su sueño y, junto con Merlín, trata de encontrar una manera de detener a Mordred, e intentar que vuelva a entrar en la realidad alternativa de la que nunca debió salir.