Se trata de una película que consta de tres breves historias, narradas por un niño. Él está atrapado con una estrambótica anciana que prepara extrañas pócimas.
El primer cuento trata sobre una momia que amenaza a un joven estudiante, basado en un cuento de Arthur Conan Doyle. El segundo habla sobre un asesino que desea enérgicamente acabar con su pequeño gato, aparentemente inofensivo. Está basado en un cuento de Stephen King. Por último, el tercer cuento narra la bonita historia de amor entre una gárgola y un joven, basada en un cuento de Michael McDowell.
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