Todo San Francisco se prepara para el estreno de la célebre ópera de Puccini, Turandot. Las calles se llenan con los rumores de la princesa china y su fría actitud ante sus pretendientes, pero al mismo tiempo algo trágico está ocurriendo. Un asesino en serie está irrumpiendo en numerosos clubes de ambiente y matando a los afectados por el virus VIH desde hace tiempo; pero ¿cuáles son las razones?
Stefan es un joven gay que estudia medicina y vive en Alemania. El futuro médico está siguiendo un estudio de su difunto padre, que fue investigador de la enfermedad del SIDA, para comprobar que el VIH es el resultado de un experimento llevado a cabo en Norte América en la década de los setenta. Los datos conducen a la ciudad de San Francisco. Hasta allí se dirige el joven investigador con el afán de encontrar a antiguos supervivientes afectados con la enfermedad y llevar a cabo su tesis. Su objetivo conducirá a la muerte a su principal contacto.
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