Un grupo de científicos supremacistas blancos liderados por Monroe Feather (Jay Robinson), el líder de una organización secreta neonazi planea un complot en el que distribuirán un veneno desarrollado por el doctor Dr. Fortrero (Richard Angarola) a través de los sistemas de agua de Washington, D.C., Detroit y Los Ángeles. El veneno solo afecta a la población aforamericana. Pero Jim Brown, Fred Williamson y Jim Kelly intentarán impedir que acaben con la población negra e intentarán rescatar a la novia de uno de ellos, que ha sido raptada por la organización.
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