China, siglo VIII. El Emperador chino Hsuan Tsung está de luto por la muerte de su amada esposa. Con el fin de fortalecer la influencia en la corte, la familia Yang busca una nueva esposa para el Emperador. Durante la búsqueda, el general An Lusahn encuentra a Taichen Yang, un pariente lejano que, a pesar de trabajar en los fogones, es perfecta para ser presentada al Emperador, pues guarda un sorprendente parecido con su difunta esposa. Cuando éste la ve por primera vez, se enamora perdidamente de ella. Pronto, la hermosa mujer se convierte en la concubina principal del Emperador, siendo conocida por todos como la Emperatriz Yang Kwei-Fei. Una serie de malas decisiones de los ministros, desatan una rebelión contra la familia Yang, poniendo en peligro el amor entre el Emperador y Yang Kwei-Fei.
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