Seis meses después de regresar a Kansas de su primer viaje al país de Oz, en octubre de 1899, Dorothy Gale tiene problemas para conciliar el sueño durante las noches. Dorothy no puede olvidar su experiencia en ese mundo mágico, lo que preocupa a sus tíos, Em y Henry, quienes deciden consultar al doctor Worley, un innovador médico que aplica tratamientos eléctricos a sus pacientes. Antes de acudir a la consulta, Dorothy encuentra una llave con un anagrama en el que se puede leer ‘Oz’. La niña cree que la llave ha sido enviada allí por medio de una estrella fugaz. Una vez en el sanatorio del doctor Worley se desata una tormenta que causa un apagón. Dorothy es rescatada por una misteriosa chica que la anima a escapar de los peligrosos métodos de Worley. En la fuga, Dorothy cae en un río que la devuelve a Oz.
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