En este cortometraje nos presentan a Ryan Larkin, un brillante animador en la década de los 60 y principios de los 70. Se nos muestran clips de Caminando y Calle Musique, cortos innovadores de Ryan. También vemos cómo es él: demacrado, alcohólico, con la cabeza en otra parte. También vemos a Felicity Fanjoy, su amor durante su período creativo y a Derek Lamb, su productor.