Rachel Zachary (Audrey Hepburn), una niña india de nacimiento, fue adoptada en secreto por una próspera familia de blancos de la frontera. Criada como una más, su vida cambiará cuando un anciano de la ciudad, Abe Kelsey (Joseph Wiseman), saca su secreto a la luz. Inmediatamente sus vecinos demuestran su cara oscura, demostrándole sus prejuicios y convirtiéndola en víctima del racismo y la violencia.
Ben Zachary (Burt Lancaster), enamorado de Rachel y correspondido por ella, será el único que defienda a la joven, llegando incluso al punto de enfrentarse con su propio hermano, Cash (Audie Murphy), que mostrará un desprecio singular por la "piel-roja".
Las cosas empeoran cuando una banda de indios Kiowa, encabezada por el hermano biológico de Rachel, entran en escena reclamando que la joven regrese con ellos. Cuando era niña, la pequeña fue secuestrada durante un asalto al campamento de los indios, y debe volver con los suyos. Cuando en un ataque Rachel comete un crimen, escoge bando sin proponérselo.
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