Yorkshire, Inglaterra. Siglo XVIII. Black Jack (Jean Franval) es un ladrón francés acusado de haber asesinado a un hombre tras una disputa en un bar. La condena que debe pagar es la horca. Tolly (Stephen Hirst), un resuelto y pícaro niño huérfano, es el encargado de hacerse cargo del cuerpo sin vida del asesino. Sin embargo, cuando lo va a recoger, Black Jack despierta y le secuestra. El ladrón inicia junto al niño un viaje en busca de dinero, joyas y gente a la que estafar. En su aventura, se topa con Belle (Louise Cooper), una niña que ha escapado de un manicomio. Gracias al encanto de la pequeña y a unos feriantes que conoce por el camino, Black Jack se replantea su estilo de vida.
Filme dirigido por el británico Ken Loach (La parte de los ángeles), uno de los grandes exponente del cine social en su país.
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