En el siglo XVI, durante las guerras civiles, en un pequeño pueblo de Japón, Genjuro y Tobei sueñan con cambiar sus vidas y tener un futuro mejor. El alfarero Genjuro quiere lograr prestigio y fortuna con sus finas porcelanas, mientras que Tobei quiere ser un gran guerrero.
El cineasta japonés Kenji Mizoguchi (La dama de Musashino, La señorita Oyu, Mujeres de la noche) se inspiró en los Cuentos de Luz de Luna y Lluvia (1776) de Ueda Akinari para crear esta película protagonizada por Masayuki Mori, Eitarô Ozawa, Machiko Kyô y Kinuyo Tanaka.
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