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Una enternecedora película y un cuento de aventuras para todas las edades sobre un niño y su búsqueda de su propia "red-hueso" compuesta por perros de caza. Una historia ambientada en las montañas Ozark durante la Gran Depresión, en la que Billy Coleman trabaja duro y ahorra todo lo que puede durante dos años para hacer realidad su sueño de comprarse dos cachorros. Billy desarrolla su fe en Dios mientras se enfrenta a nuevos y sorprendentes retos y aventuras, siguiendo el río hacia tierras Cherokees junto al viejo Dan y la pequeña Ann, sus leales perros.
El film sigue a este inseparable trío mientras se divierten, incansables, tratando de cazar al esquivo "mapache fantasma". Sus esfuerzos se verán recompensados cuando reciban el primer premio en un concurso anual de caza, capturando astutos mapaches y enfrentándose a un león de la montaña. En este viaje, Billy conocerá la importancia de la amistad, la lealtad, la integridad y el heroísmo.
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