1659, una compañía de teatro escenifica un drama moral de la Edad Media frente a la corte de Cosme de Médici. El drama, ambientado en el pueblo de Macon, cuenta la historia de un niño engendrado milagrosamente por una anciana. El pueblo, sobre el que cae una maldición de esterilidad, lo toma como un regalo divino. Inmediatamente después, la hija de la anciana (Julia Ormond, Leyendas de pasión), a pesar de ser virgen, afirma ser la madre del niño. La anciana es encarcela y la hija empieza a aprovecharse de la condición del niño, vendiendo bendiciones a un pueblo desesperado por librarse de la esterilidad. La iglesia, encabezada por el obispo de Macon y su hijo (Ralph Fiennes, El paciente inglés), también quiere sacar provecho de la situación económica, por lo que deciden arrebatarle al niño. Una serie de fenómenos extraños empiezan a sucederse...
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