Frank Taylor se une a la Legión Negra, un grupo pro-americano muy similar al Ku Klux Klan. Esto lo hace debido a que pierde su trabajo debido a un capataz extranjero. Frank tiene problemas con su esposa, y todo irá a pero cuando Ed Jackson, uno de sus mejor amigos, cuente su secreto a la mujer.
Archie Mayo (El bosque petrificado, Tiburones de acero) dirige esta película protagonizada por Humphrey Bogart (La reina de África, El halcón maltés) y Dick Foran (La mano de la momia, La taberna del irlandés).
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