Jim (Richard Arlen) es un vagabundo que en busca de comida se encuentra con la escena del crimen del propietario de una posada. Pronto descubrirá que la asesina ha sido su ahijada Nancy (Louise Brooks) a la que estaba intentando forzar. La joven huirá de la policía ayudada por el sin techo. Para ello se disfrazará de hombre y adoptará el mismo estilo de vida que él lleva.
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