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La Caravana Rolidei acaba de llegar a la ciudad con el Señor Gitano al frente: él realiza los trucos mágicos más impresionantes, y se encuentra acompañado de la bella Salomé y sus bailes eróticos. Un joven músico, miembro de la farándula, está perdidamente enamorado de Salomé y quiere conquistarla, pero encuentra varias complicaciones en ello, sobre todo cuando su mujer Dasdô, que además está embarazada, se une a la caravana. Cuando finalmente Salomé deja que el músico duerma con él, los acontecimientos se precipitan, al tiempo que los problemas financieros de la compañía circense comienzan a poner en peligro el futuro de los artistas.
Exitosa co-producción financiada por Brasil, Argentina y Francia, que tuvo un gran éxito en su momento y cuenta en su reparto con José Wilker, Betty Faria y Fábio Jr, entre otros.
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