Frank Sinatra es Alan Baker, un joven judío que pese a sus humildes orígenes se puede permitir vivir en un apartamento de Manhattan. Desde que era pequeño, supo que lo suyo era la música. Pese a la oposición de su padre (que lo quería en el negocio familiar), dejó volar sus alas y dedicarse a lo que le gustaba. Un día, su hermano pequeño, Buddy (Tony Bill) se muda a vivir con él. Alan le introducirá en el mundo de la noche, del cabaret, y de las chicas. El cóctel estalla cuando el protagonista tiene que decidir entre sentar la cabeza y casarse, o continuar con el libertinaje de su estilo de vida.
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