La vida de Louis, un joven director, no es la misma desde que Nick, un amigo descarado e insolente, comienza a vivir al piso que comparte con su novia en Sidney. Para evadirse y escapar de su embarazosa nueva vida, Luis decide aceptar un reto realmente complejo y que va a requerir de grandes dosis de pasión y dedicación: dirigir la ópera 'Cosi tan futte', de Mozart, con un grupo de enfermos mentales como intérpretes principales.
El protagonista conocerá a una serie de estrambóticos personajes y tendrá que lidiar con innumerables dificultades, propias de un grupo de "artistas" que no están en sus cabales. Las situaciones disparatadas que tendrán lugar en el psiquiátrico no harán mella en Louis. Su tesón y amor por la música harán de un programa de rehabilitación de enfermos mentales una de las mejores experiencias de su vida.
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