Los padres de José y Candela pactan el matrimonio de sus hijos cuando estos son todavía unos niños, según la tradición gitana. El acuerdo no tiene en cuenta a Carmelo, que, también desde niño, está enamorado de Candela. José cumple con el compromiso y contrae el matrimonio concertado, pero mantiene su relación con su amante, Lucía. José se ve implicado en una reyerta con una familia rival. Carmelo acude en su ayuda pero no puede evitar la muerte del marido de Candela, apuñalado. Carmelo es detenido y condenado a cuatro años de cárcel por su involucración en la pelea. Cuando sale de prisión va en busca de su amada, creyéndola libre. Ella, sin embargo, le rechaza. Carmelo descubre que el motivo de esa negativa se debe a que ella baila todas las noches con el espíritu de su difunto marido en el mismo lugar en el que cayó muerto.
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