Joe (Ernie Hudson, 'El cuervo') y Annabelle Lee (Pam Grier, 'Jackie Brown') son pareja y van a adoptar un niño. Pero se dan cuenta de que su futuo hijo no es negro, pero sí chino. Cuando Julian Lee (Dante Basco, 'Promesa sangrienta') ya ha alcanzado la adolescencia, su padre sufre un accidente y muere, algo que le obliga mudarse con su madre a Atlanta. Allí espera hacer amigos con los chicos de su nuevo instituto, que están perplejos del estudiante nuevo que es medio asiático, medio americano y que juega como nadie al baloncesto. Julian tendrá que intervenir cuando su hermano pequeño Perry (Rashaan Nall, 'Director por un día') caiga en manos del gangster local y de su banda.
Mientras tanto, en otro lugar, aparecen los mismos problemas para la estudiante de intercambio May-Ling (Margaret Cho, 'Fiesta de despedida'). Al llegar al lugar en el que comenzara sus estudios, se ha dado cuenta de que su familia de acogida es negra.
Una película que se centra en los contrastes entre culturas en tono de comedia.
