Lily se gana la vida diseñando modernas postales de correos desde Manhattan. Para su nuevo y ambicioso proyecto artístico necesita la participación de otras personas, cuyas voces anónimas y desconocidas harán confesiones íntimas a través de la línea telefónica a su contestador automático. Lo que no se esperaba es que uno de esos ...
Simon, el hijo de una familia acomodada, es enviado a un internado antes de comenzar sus estudios en la universidad de Princeton. Allí conoce a Andrew, quien le introduce en el mundo de las drogas y le abre los ojos a un ambiente poblado de soñadores, artistas y juerguistas en torno a la música y los conciertos. Simon se siente irresistiblemente ...