Las fuerzas del orden peruanas toman el control de Chuspi, un pequeño pueblo de la zona de emergencia, asolado por el movimiento subversivo Sendero Luminoso.
Don Pedro de Valdivia vuelve a Cuzco, capital del Virreinato de Perú, con cinco soldados malheridos. La mujer de uno de ellos cuida a los supervivientes, que explican la peligrosa expedición al sur que realizaron los soldados. Cuando se recuperan de sus heridas, vuelven a rehacer la expedición, esta vez, acompañados por la mujer que los curó. ...