Esperanza (Tania Martinez), es una turista española que viaja a Ecuador para conocer el país. Una vez allí, subida en un autobús que se dirige a Cuenca, la ciudad que quiere visitar, conocerá a Teresa (Cecilia Vallejo), una estudiante ecuatoriana que se hace llamar Tristeza. Ambas tienen que llegar a Cuenca por diferentes motivos. Sin embargo, ...