En un pequeño pueblo aislado, Yoshiki e Hikaru, un par de amigos inseparables desde la infancia, se enfrentan una perturbadora transformación en su relación tras un fatídico verano. Yoshiki descubre con horror que Hikaru, aunque físicamente igual, ya no es quien era: ahora alberga una entidad de otro mundo.
Esta criatura, que amenaza con matarlo si no lo acepta, también le declara su amor, sumiendo a Yoshiki en una dolorosa encrucijada emocional.