Kansas City, 1950. Dos sindicatos criminales enfrentados, uno italiano encabezado por Josto Fadda y otro afroamericano que lidera Loy Cannon. Ambos controlan la cara oculta de la economía: la de la explotación, los chanchullos y las drogas. Pero entre ellos hay demasiadas desconfianzas, por eso, con el fin de prosperar, acuerdan mantener una paz incómoda pero provechosa.
Los líderes de ambos clanes intercambiarán, según la tradición, a uno de sus hijos para criarlos como suyos en el seno del clan rival. Esta tregua, eso sí, en seguida peligrará cuando por diversos giros fortuitos del destino aparezcan en escena Gaetano, el violento hermano del capo italiano, el marshal Dick Wickware, además de las ansias de venganza de los miembros de los dos clanes mafiosos.
