El reverendo Jesse Custer, en compañía del vampiro alcohólico Cassidy y su antigua amante Tulip, regresan a la zona de Angelville, una plantación en Luisiana propiedad de Madame L'Angelle. Allí fue donde Jesse se crió de pequeño y donde les esperan viejos rencores y obligaciones mortales. El poderoso reverendo intentará rendir cuentas con su pasado, ya que el futuro depende de ello.