Cordelia, Wesley y Ángel van a una fiesta donde conocen a un multimillonario, David Nabbit., que está siendo chantajeado por frecuentar un club de demonios y al que le piden una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de unas fotos suyas en el club. Ángel consigue arrebatarle al chantajista las fotos pero será atacado por un grupo de humanos liderado por Gunny. Ángel les dice que él está del lado bueno y les ofrece su ayuda para rescatar de manos de una banda de vampiros a Alonna, la hermana de Gunny. Éste no acepta la ayuda de Ángel y le encierra. Muerto el jefe de los vampiros y liberado Ángel las dos bandas decidirán abandonar la ciudad. Gunny y Ángel acuerdan luchar contra el mal
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