Tras pasar un tiempo en su antiguo país de origen, Stede Bonnet acepta que está profundamente enamorado de Ed. Sin embargo, cuando vuelve descubre que Ed, que pensaba que lo había abandonado, renuncia a su identidad y se ha transformado en el despiadado Barbanegra, que ha tomado el control del barco.
La situación se ha vuelto tensa y peligrosa porque Ed, bajo la inlfuencia de su oscuro alter ego, no quiere saber nada de Stede y está dispuesto a destruir cualquier resto de su antiguo yo.