En mitad de la tensa y paranoica atmósfera de la década de los 50, marcada por una enorme caza de brujas de la Lavender Scare, surge una historia de amor entre dos empleados políticos, Hawk y Tim. Hawk tiene mucha carisma y es muy ambicioso y se mueve con destreza por los círculos de poder, mientras que Tim, idealista, lucha por mantener su integridad en un entorno que condena su identidad.
Mientras su relación avanza, ambos luchan por las tensiones generadas de sus diferencias personales y sus valores, mientras que se enfrentan también a los peligros de una sociedad que persigue a los homosexuales.