Dolan, el dragón más poderoso de su tiempo, fue asesinado por humanos, pero ha renacido en un cuerpo humano como un aldeano que se dedica a trabajar en los campos y cazar para sobrevivir. Aunque su vida es mucho más sencilla, esta nueva existencia le brinda una felicidad que nunca había experimentado antes.
Un día, mientras explora un pantano, se encuentra con Celina, una lamia en busca de un compañero, que a pesar de su apariencia fascinante, lucha por seducir a los humanos debido a su torpeza en las interacciones sociales.