23 episodios
Cadena original WB
Emitida desde: 22 de septiembre de 2002
Con la desaparición de su poder, Phoebe decide buscar consejo en un adivino y descubre que hay un demonio que roba los ojos de los gitanos. Más tarde, Phoebe toca un pendiente gitano y recupera sus poderes con más fuerza.
Cole y Phoebe caen bajo el hechizo de una sirena, que atrae a maridos casados para después matarlos. Piper y Paige acuden a su ayuda y encuentran la manera de salvarlos. En un momento de sinceridad Piper se manifiesta triste, ya que Leo no entiende lo que siente una mujer embarazada. Ante esta situación, el futuro bebé de Pipper y Leo intercambia los poederes de sus padres.
Con la desaparición de su poder, Phoebe decide buscar consejo en un adivino y descubre que hay un demonio que roba los ojos de los gitanos. Más tarde, Phoebe toca un pendiente gitano y recupera sus poderes con más fuerza.
En este capítulo las premoniciones de Phoebe sufren un avance. Parece que será casi como una proyección astral para tiempos diferentes. Las embrujadas deberán enfrentarse a Orin, un malvado demonio, que se dedica en robarles los ojos a los gitanos para poder ver. Mientras, Piper y Leo acudirán al hospital para que se realice una revisión del embarazo, la cual es muy temida por Piper.
Cole, desesperado por ser de nuevo bueno, le pide a Paige que le ayude a hacer un hechizo para sacar el mal de él, pero lo peor sucede cuando el mal emerge y toma forma de sombra negra. Cuando las embrujadas intentan ayudar quedan encerradas en la casa encantada, por esta nueva amenaza. Es este capitulo podremos volver a ver al demonio del miedo que volverá a ser interpretado por Billy Drago.
Cole comprende que tarde o temprano tiene que ceder ante el destino y ser malvado para siempre, por ello ataca a las embrujadas con la esperanza de que éstas lo destruyan para siempre y acaben con su sufrimiento. Paige conoce a su padre.
Phoebe es víctima de Jeric, un demonio en busca de un cuerpo para portar el espíritu de su amante muerta. Para atrapar el espíritu, Jeric momifica el cuerpo de Phoebe. Mientras tanto, Cole trata de salvarla haciendo un trato con el demonio.
Glen vuelve a aparecer en la vida de Paige, pero con una gran sorpresa, está a punto de casarse con una chica llamada Jessica. Mientras tanto las hermanas convocan al doctor de brujas ya que desean evitar todas las cosas malvadas que rodean a la mansión. Lo que no saben es que este médico de Brujas tiene otros fines: destruir a las embrujadas volviendo contra sus propias obsesiones. Paige se obsesionará con la boda de Glen, Piper se hará una maniática de la limpieza, mientras Phoebe empieza a hacer cosas insospechadas.
Un demonio ataca con sus horribles sueños a las hermanas Hallywell. Cada una de ellas empieza a vivir terribles pesadillas. Paige está preocupada al encontrar un demonio en la ducha, mientras que Piper encuentra un trabajo y Phoebe es perseguida por un maniático con una sierra. Las tres tendrán que utilizar la magia para luchar contra sus pesadillas, ya que si matan a los demonios de su sueño se matarán a sí mismas.
Piper sufre un desmayo debido al estrés que le provoca la lucha contra Cole. Mientras Phoebe y Paige preparan todo para que su hermana guarde reposo, reparan en que han perdido sus poderes. Las hermanas Halliwell no tardan en darse cuenta de que su estado puede estar relacionado con la celebración de un congreso de demonios.
La llegada del niño de Piper es inminente y todo tiene que estar preparado para ese momento. La futura madre está muy susceptible, Phoebe no hace más que obsesionarse con su sobrino y Paige decide crear una alarma mágica que advierta de la entrada de demonios en la casa y así proteger a su hermana y al bebé. Sin embargo, uno de ellos consigue acercarse demasiado, lo que lleva a Paige a buscar quién se esconde detrás de este maquiavélico plan en un mercado demoníaco secreto en el que se verá atrapada.
Glen vuelve a aparecer en la vida de Paige, pero con una gran sorpresa, está a punto de casarse con una chica llamada Jessica. Mientras tanto las hermanas convocan al doctor de brujas ya que desean evitar todas las cosas malvadas que rodean a la mansión. Lo que no saben es que este médico de Brujas tiene otros fines: destruir a las embrujadas volviendo contra sus propias obsesiones. Paige se obsesionará con la boda de Glen, Piper se hará una maniática de la limpieza, mientras Phoebe empieza a hacer cosas insospechadas.
Grams acude a la celebración del nacimiento de Wyatt y las hermanas descubren que la chica trae consigo un espíritu del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Embrujadas para poder revivir el amor que un día Grams y él compartieron. Mientras tanto, Phoebe medita sobre la invitación de Jason, a pesar de que su aceptación implicaría un alejamiento de su familia. Por su parte, Paige realiza un hechizo para comprobar si Nate podría aceptar el hecho de que ella sea una bruja.
