Ambientada en los sesenta, trata sobre la posibilidad de que los aliados hubiesen perdido la II Guerra Mundial, dejando a Japón y a Alemania el poder sobre el resto de países, incluyendo Estados Unidos.
Joe Blake, un habitante de Nueva York durante el régimen nazi más grande conocido, se une a la resistencia americana poniendo rumbo a la Zona Neutral. Blake, es un agente secreto trabajando para el führer John Smith. Juliana Crain, residente en San Francisco bajo el imperio japonés, también se une a la resistencia americana tras el asesinato de su hermanastra.