Ambientada en los sesenta, trata sobre la posibilidad de que los aliados hubiesen perdido la II Guerra Mundial, dejando a Japón y a Alemania el poder sobre el resto de países, incluyendo Estados Unidos.
Joe Blake, un habitante de Nueva York durante el régimen nazi más grande conocido, se une a la resistencia americana poniendo rumbo a la Zona Neutral. Blake, es un agente secreto trabajando para el führer John Smith. Juliana Crain, residente en San Francisco bajo el imperio japonés, también se une a la resistencia americana tras el asesinato de su hermanastra.
Joe Blake, un luchador de la resistencia pone rumbo a Colorado, zona neutral, para entregar un paquete, dejando atrás Nueva York, gobernada por el régimen nazi. En la japonesa San Francisco, a Juliane Crane su hermana le da un ticket de bus rumbo a Colorado y pruebas audiovisuales de los Aliados ganando la guerra. En el territorio neutro, Blake y Crane se conocen y él le revela un secreto.
S01E02 - Sunrise
Frank es caputado por Kempeitai. Mientras, Juliana mantiene el contacto con un hombre que le ayuda a saber más sobre los vídeos. Al führer Smith le afecta uns serie de desafortunados eventos.
S01E03 - The Illustrated Woman
Un cazarecompensas conocido como El Marshal llega a Canon City. Tagoni hace planes con Wegener sobre secretos del Régimen. Frank planea su venganza contra los japoneses.
S01E04 - Revelations
Joe se ve dividido entre su deber y sus sentimientos por Juliana, cada vez más fuertes. La investiación de Smith es interrumpida. Ed intenta parar a Frank de cometer una decisión precipitada y los planes de Tagomi giran drásticamente.
S01E05 - The New Normal
Juliana decide volver a su casa para descubrir nuevas pistas que le puedan acercarse al misterio de las películas. Joe se enfrenta a un duro interrogatorio tras su vuelta a casa. Mientras tanto, Kido comienza su investigación de los eventos sucedidos en el discurso con la ayuda de Tagomi y Wegener.
S01E06 - Three Monkeys
Juliana acepta trabajar para Tagomi mientras continúa su propia investigación. Joe celebra en casa de Smith, y este invita a un viejo amigo a unirse a la celebración.
S01E07 - Truth
Juliana avanza en la investigación sobre la muerte de su hermana. Frank toma una decisión muy importante sobre su futuro. Tagomi averigua el pasado de Juliana más a fondo.
S01E08 - End of the World
Juliana y Frank, tras hacer planes para escaparse, vuelven a estar en peligro. La lealtada de Smith se pone a prueba con un descubrimiento alarmante sobre su familia.
S01E09 - Kindness
El tiempo se acaba y Frank, desesperado, arriesga su vida para ayudar a Joe. Smith por fin descubre quién está detrás del intento de asesinato. Las consecuencias de sus actos dejan a Tagomi devastado. La investigación de Kido avanza con un importante descubrimiento.
S01E10 - A Way Out
¡La red de cobertura cinematográfica más grande del mundo ya está en México!