Juliana descubre un plan nazi muy peligroso para conseguir el poder total. Ahora, ella tendrá que unir fuerzas con otros para poder evitar que la estrategia se lleve a cabo. Smith descubre que su familia aún está en peligro, a pesar de haber sido celebrado por Himmler.
Las tensiones entre el JPS y GNR aumentan y Tagomi intenta negociar la paz. Kido, afectado por los sucesos previos, va a por sus antiguos enemigos en busca de venganza.