En la primavera de 1945, Gyeongseong, actual Seúl, es un entorno hostil donde las personas se ven obligadas a arriesgar sus vidas por el derecho a vivir. Durante una época lúgubre y siniestra, un hombre y una mujer luchan por sobrevivir mientras se enfrentan a monstruos nacidos de la avaricia humana.
Cuando su carrera profesional se hunde, una fotógrafa vuelve a su pueblo y se reencuentra con un amigo de la infancia, reavivando la llama de su fallida historia de amor.
Tras pasar 15 años en una isla desierta, la joven aspirante a cantante Seo Mok-ha consigue regresar al mundo donde tendrá que volver a vivir en sociedad. Decidida a perseguir su sueño, la joven no se detendrá ante nada hasta conseguir convertirse en una diva de la canción.
En un mundo dominado por la rígida jerarquía de los Hairaki, una elite con habilidades psíquicas que gobierna sobre las demás castas, Lira, una joven de la casta más baja, descubre que posee poderes similares a los de sus opresores. Conscientes del potencial de Lira para desestabilizar el sistema, ella debe decidir entre ocultar sus habilidades o unirse a un grupo de rebeldes con poderes psíquicos para derrocar a los Hairaki y luchar por una sociedad más justa.