Los crímenes de un asesino en serie obligan a tres generaciones de policías de un pequeño pueblo a trabajar en el caso. Will Henry Lee (Wayne Rogers), Sonny Butts (Brad Davis), y Tyler Watts (Billy Dee Williams) son los tres agentes que siguen al asesino.
La historia comienza en 1924, cuando un importante cargo de Delano (Georgia), Hugh Holmes (Charlton Heston), decide que la ciudad ha crecido suficiente como para contratar a un equipo policial a tiempo completo y tener una pequeña prisión. Will Henry Lee es nombrado comisario y, pese a su poca experiencia, su eficacia e inteligencia le ayudan a mantener el puesto.Tras una serie de desapariciones y asesinatos, Lee comienza a investigar el peligroso caso. El principal sospechoso es un delincuente conocido como Funderburke (Keith Carradine), quien consigue zafarse de dicha sospecha.
Tras años de duras investigaciones sin nada a cambio, los distintos jefes de la comisaría que han pasado durante ese tiempo por el cargo, deciden unir fuerzas para atrapar al asesino.
