16 episodios
Cadena original TBS
Emitida desde: 11 de septiembre de 2005
Todo comienza cuando Hayley rompe con Jeff porque ella piensa que él la sigue en todo. Mientras, el jefe de la CIA dice que van a hacer un picnic en el parque y la familia debe ir y comportarse. Stan se enoja cuando Hayley se pelea con el jefe de Stan, Bullocks quien se enfada y se va.
Stan reacciona muy mal ante la nueva novia de Steve, Debbie. El padre del joven acaba desarrollando una trastorno alimenticio. Mientras tanto, tras la ruptura de su última relación, Roger se enamora de Debbie.
Stan pierde su confianza después de que un vendedor de coches le engaña varias veces. Mientras tanto, Roger ayuda a Steve y a sus amigos a ser más populares.
Después de que Stan interprete el monólogo Lincoln Lover durante la Convención Nacional Republicana, los Log Cabin Republicans le piden que hable también en su convención. El patriarca de los Smith no es consciente de que todos sus miembros son homosexuales y le han elegido por la connotación gay de la obra que ha interpretado.
El episodio comienza con Bullock (jefe de Stan) que planea una fiesta sorpresa por sus 25 años en la CIA. Stan es elegido para organizarla, lo que significa que será Francine la que se encargue de la fiesta. Francine le dice que no puede ya que tiene que participar en una versión de teatro de La Bella y la Bestia.
Con la ayuda de Roger, Steve se escapa a la ciudad de Nueva York donde cree que su inteligencia va a poder ser realmente apreciada. Mientras tanto, una familia de ardillas recrean escenas de Qué está comiendo Gilbert Grape?
La familia espera que sirvan la cena. Hayley se queja porque Steve quiere espiar su diario. Stan saca el arma cuando Francine intenta servir lasañas cuando es noche de guiso. Esta tan molesto que suspende la cena. Al día siguiente, en el supermercado, Francine comenta con Linda, su amiga, el violento comportamiento de su esposo.
Después de ganar un concurso de ensayos de la CIA, George Bush acude a cenar a casa de los Smith, pero Roger estropea el evento. Mientras tanto, Steve y Roger creen que han localizado a Osama bin Laden y que se halla en Langley Falls.
Stan hace realidad su sueño de crear su línea de peluches de temática vacacional. Pero cuando la demanda resulta demasiado alta, necesita a inmigrantes ilegales para trabajar, lo que provoca el disgusto de su hija Hayley. Mientras tanto, a Steve le echan de su propia banda cuando Roger se convierte en el nuevo batería.
